达拉克帝国是一个完全只有男人的国家，而美洁尔则是个百分之百的女人国，两边长期以来就互相仇视、战火连连。渡海响是一名机械工，在达拉克帝国中属于地位卑微的三等国民阶级，原本潜入「雷号舰」盗取「蛮型机」机械

这一天，三姐妹家来了一位从小岛上来的客人，一个与三妹年龄相仿的外国小男孩祖尔，还有一直奇怪但是满可爱的小动物，有一点象北欧神化里的龙，大概是他的宠物吧。小男孩带来一封信，邀请三姐妹到太平洋上印尼附近的

就读于私立乐园高中的日日野晴矢（三木眞一郎配音）虽然出身教会家庭，但却是一个爱惹是生非、暴饮暴食的不良少年，当然他的骨子里充满了正义和善良。正因为如此，日日野与志愿前往法国学习绘画的男孩冈本清志朗（上

三日月・奥格斯所属的铁华团，在从护送古荻莉亚・蓝娜・伯恩斯坦到地球时，在阿布罗代表提名选举中一战成名。她们在那场战斗中揭露了加拉尔霍恩的腐败，虽不明显但世界正因此确实地改变着。藉由和阿布罗交涉所获得的

真历17年，第三银河帝国正式创立。地球上占七成人口实现外星移民，而人类社会也分裂成幼军政府成立的多尔西亚军邦和扩大贸易协定的环大西洋条约组织ARUS。两大势力此消彼长，纷争不断。在此期间，崇尚和平的中

真历71年，挺过了多尔西亚攻击的77模组终于抵达月球，而她们也目指近在咫尺的地球，渴望回到吉奥尔人的故国。随着操控Valvrave的次数不断增多，时缟晴人（逢坂良太配音）饱受符文力量的折磨，最终他和艾