尼尔斯(小山茉美配音)是个调皮捣蛋的小学生,他不爱学习懒惰认性,喜欢捉弄小动物,爸爸(津嘉山正种配音)妈妈(池田昌子配音)对他都失去了信心。因得罪了小妖精(槐柳二配音),尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人
千惠子(岩下志麻饰)和早苗(岩下志麻饰)是一对孪生姐妹,出生后的姐姐千惠子,由于家境贫寒无力抚养,即遭遗弃,幸而为京都一家绸缎批发商所收养,作为倍受宠爱的独生女抚养,成为有地位的小姐。而妹妹早苗,虽没