讲述了患有超忆症的重案组警察郭文斌利用自己的特殊记忆能力与罪案凶手斗智斗勇，最终揭开案件背后的悲剧真相并坚持正义原则的故事。
康熙年间，康熙帝与一僧雪印(实为康熙之父委派)打赌，怪僧承诺将街头两名乞丐；当朝宰相明珠之子纳兰容若；海师提督施郎之子施仕伦训练成国之栋梁，朝廷重臣。果然，几年后乞丐之一“结巴’成了口若悬河的弄臣，另
室内，一群蓬头遮面的摇滚乐手正卖力地演出着，由于近来创作资源枯竭，沒有什么新作品问世，大家又不甘乐队解体，只好来到郊区一栋别墅里封闭训练和创作。因别墅常年无人居住，蝙蝠在此做窝，大家戏称“蝙蝠别墅”。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
英国泰晤士小镇，阳光青年陈家乐（洪天照饰）在这里求学、打工。他的父亲陈天来（洪金宝饰）是南拳——蔡李佛拳的传人之一，不仅在家乡开设拳馆，更将这门优秀的传统武术传播到世界各地。理所当然，家乐也得到父亲的
