影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走
日本警探山本（真田广之）来香港途中,遇上押解犯人李仲青回港的香港女警Michelle(杨紫琼).李的同伙欲救李,结果,两人都被山本杀死,而匪徒一共有四人，剩下的2个匪徒报复,杀害了山本的妻女,山本亦杀
的士司机朱求一，化验员林宝宝和阿Cat巧合地目击龙被杀害，而成为被追杀目标。原来龙把军火专家王Sir的汽水炸弹计划破坏，并偷去炸弹。三人与王Sir斗智斗力，最终将坏人绳之以法。
太阳党是一个恐怖组织，其首领救世主（林国斌饰）善于开发战争机器人，他和女友玛利亚（叶倩文饰）经常利用自己开发的机器人“先锋一号”大肆破坏。由于“先锋一号”威力强大，警方也常常束手无策。小徐原是英雄党的
