袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了她们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇。

“狼神爷”的传说在太平镇四里八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀而死，之后冤魂作怪

中石油海外勘探公司保卫干部陈建（李乾铭饰）在国外执行公务期间遭到犯罪集团的绑架，国外犯罪团伙以此为要挟向我驻外公司索要高额赎金。公司经多方努力积极营救陈建，而陈建却凭借高超的智慧和一身的武功逃离了魔.

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野.

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