本片为一部儿童奇幻电影。快乐大王（吕小品饰）与快乐王娘幻真（娟子饰）用魔法使孩子们只顾贪玩而忘记学习，同时偷取儿童能量以使自己长生不老。文文（阅微饰）梦见幻真送她一只发卡，有个声音告诫她千万别带，若带

故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃饰）改嫁崔五（孙本厚饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼

儒生张于旦（黄国强饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时