20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的.
1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道
一起偶发的凶杀引出了一桩历时数年手法独特的连续杀人案。瞬间，整个云港市笼罩在人人自危的恐怖气氛中。老刑警刘宝生（杜源饰）请缨担任侦破工作，他带着警员周马（林熙越饰）一起请教犯罪心理学家陈俊威（王志飞饰
