影片主要讲述了尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物!桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。

苏域与叶清歌被迫分离后，以假死之计拔除了她身边的暗桩，一对爱侣得以喜重逢，解开误会。谢清运无奈退出了三角关系，意外与小师妹赫连玖重逢。木大泱壮烈牺牲，叶清歌深受刺激，决心彻查军饷案。然而此时谢子兰却突

林婉清於祭天大典上揭穿葉清歌的女兒身，葉清歌依計還位於謝清運，假死脫身，以謝傢俬生女身份獲得重生，被指婚給了謝清運。大婚之日，蘇域認出葉清歌，痛徹心扉，與葉清歌誓死不復相見。六年後，葉清歌之子瑞琪已然

大宣国太子叶清歌与北褚国公主苏域，出于结盟原因成为夫妻，在揭开对方不可告人的秘密后，这一对欢喜冤家就此开始了貌合神离的夫妻生活。从开始的互相伤害，到利益同盟，再到渐生真情，俩人的感情不断升温。另一边，

影片围绕着一把上古魔剑“焚寂剑”展开，主要讲述了热血青年项小天与青云派弟子上官灵羽结伴护送魔剑的过程中相知相识，并逐渐走到一起的故事。

北魏年间，新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。为牵制柔然，公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命