唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后

小镇少年沉香（曹骏饰）和父亲刘彦昌（刘小锋饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香..

一九四五年，在日本侵略者覆灭前夕，大西北某荒僻偏远的边沿县境内，在群山起伏的大山脚下的曹家沟，猎户曹昌久与枪为伴，终日出没于山林之中。他深爱着因父亲抽大烟而沦落风尘的漂亮女子白秀秀。秀秀虽也深爱着曹昌