蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花,但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟,迪鲁瓦因此很妒忌世雄,不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后,潜伏的日本特务控制了王爷,他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动
1930年代,江西苏区。江猛子(张伐饰)告别新婚妻子向五儿(于蓝饰),随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁(陈天国饰)趁机杀回乡间大搞白色恐怖,猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺(穆宏饰)和妹妹同时遇害,