三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落
武林盟主俞放鹤，声望极高。惟对名利甚为淡薄，欲退出武林。某夜，武林高手夜袭俞宅，俞放鹤中毒，其子俞佩玉目睹父亲中毒身亡，哀伤至极。俞佩玉悲愤出走，欲寻找仇家。然而此刻俞放鹤已被拥为武林盟主，俞佩玉不相
孫中山先生建立民國後，革命事業尚在進行，而孫中山先生下半生的事蹟1922年陳炯明叛變，孫先生被圍奧秀樓，後再困於黃埔永豐艦，幾番遇險深見軍閥驕橫，其後孫先生成立黃埔軍校，培育青年棟樑，始北上與軍閥周旋
本片讲述的是南拳北腿合力摧毁银元伪造集团的故事，谭道良与南拳形象人王道合演，李作楠为本片导演，他在70年代导了许多功夫电影，值得大家铭记。
1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一
