故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣..

第一部原住民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地.

在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田（林遣都饰）等人横行霸道的校园

海港城北区分局破案王陈在天（周渝民饰），误跟邱局长的千金上床，而申请调到南区分局工作。在这里，他遇到了性情火爆的拍档吴英雄（赵又廷饰），后者正在调查毒品dreamer的犯罪团伙。由于陈在天被检验科..

與《寒夜》第一部曲所表達的客家族群在荒山野地開墾拓荒的故事相較，由「荒村」、「孤燈」改編的『寒夜續曲』，除了在時間序上分別描述日據時期大正末年到昭和四年，文化協會分裂、農民組合抗日的情節，以及台灣光復