上元节，繁华的长安城内妖气弥漫，文武百官进宫赴宴，国师凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖，不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒，下旨将月半娇押入大牢，月半娇狱中遇到同被关押的青年才

公元912年，自知时日无多的皇帝朱温，急召在陕州一带游历的四皇子朱友贞回京都，意图传位于他，朱友贞在回京的路上遭遇了三皇子朱友辉的刺杀，没想到的是多年前被皇室惨遭灭门的青木剑宗大师兄宇长空意外的救了朱

神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。