新田义史（中岛良树配音）是就职于芦川组的黑社会干部，虽然长相非常的凶恶，从事的也是令人闻风丧胆的职业，但实际上，新田义史拥有一颗十分善良的心灵。一天，一个神秘的椭圆形物体掉落到了新田义史的房间里，在.
安达樱（鬼头明里配音）是学校里公认的不良少女，常常逃课偷懒。这一天，安达照例翘掉了无聊的体育课，却在体育馆二楼遇见了同样也翘了课的岛村抱月（伊藤美来配音）。就这样，两个本来并不是太熟的女生开始了她们的
前往命运引导的战斗之旅距离凯尔王将魔王央格文葬送已过了100年。见习骑士凯瑟，生活在这个和平的时代。但，自从得知魔族出现在附近这一消息之后，凯瑟的命运就开始转动。受到大贤者的引导，得到可靠同伴的凯瑟，
