吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈,寺僧暗將秘笈交予段譽,譽緊記後毀之.嶋索秘笈不遂,傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代,途中段譽逃脫.丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥,路上結識段譽,峰被武林人仕追殺幸
清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混
武林高手仇子玉(郭追饰)，本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大豪屠一(李艺民饰)之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知屠只是利用「鹬蚌相争，渔人得利」的局面夺取该璧据为己有，事成后仇亦惨遭毒手
自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……
大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤
