唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月

马三爷在一次打劫中得到一封给吴家送的信，里面是张图纸。马三爷逼迫吴老爷说出了其中的秘密是一把鱼肠剑，然后为了得到这把剑就抓了吴太太来威胁吴老爷想办法得到宝剑。此时李家正遇家境困难之时，吴家小姐聪慧伶俐