屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，她们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示.

母亲去世，父亲失踪，虔诚的教徒罗茜（玛卡蕾娜·戈麦斯MacarenaGómez饰）和妹妹妮娜（纳迪娅·圣地亚哥NadiadeSantiago饰）过着相依为命的生活。罗茜患有广场恐惧症和严重的精神衰弱症

肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛

1875年。塞萨尔·布拉沃和罗曼·布拉沃兄弟俩在葡萄牙的一次抢劫中失去了所有的同伙，之后，两人回到家乡。然而归乡之后两人才发现，她们所拥有的，只是一块荒芜的土地和一座破旧的茅草房——她们得用这些仅有的