19世纪50年代，船长查尔斯·布恩（艾德里安·布洛迪AdrienBrody饰）的妻子于海上去世后，他带着三个孩子回到缅因州名叫“传教士之角”的小镇里定居。在祖传的老宅子里，查尔斯发现了自己家族的黑暗秘

设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。