故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，她们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名饰）手中，掌.

方志敏率领红十军团直插国民党腹地。谭家桥一战，由于军团长刘畴西刚愎自用，战况急转直下，方志敏等将领在怀玉山先后被俘。在狱中，方志敏等人和敌人坚决斗争。刘畴西更是对所犯错误悔恨不已，造成红十军团全军覆没