1927年4月,琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变,大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中,临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久,特委因叛徒出卖而被破坏,主要领导人牺牲,一时琼崖
空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后(唐艺昕饰)心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿