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故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，人们

弗兰克(丹尼·特乔饰)饰一名当年的越战老兵，退役之后他一直混得很是凄惨，没有工作也没有恋人。直到在一场巴士事故中救下了一位老黑人，他成了当地的英雄。不过，好运并没有就此到来，弗兰克最好的朋友被谋杀然而

哈利·帕尔默是个不正经却直觉极强的英国间谍，当时许多科学家莫名其妙不是叛变就是被杀，帕尔默被原上司罗斯分配给新上司调查此事。帕尔默在调查过程中发现被掳走的科学家由一帮势力出售，竞价最高者可得科学家。帕

查理是靠作为一个巡回魔术师养家糊口的。他的曾经完美的婚姻和可爱的家庭，被一个严重的的不幸撕裂成碎片。查理怎样面对这个窘况从而挽回他所爱的这个家？在这个扣人心弦的影片中，查理以他与众不同，超越常规的行为

英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片HarryPalmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。