电影讲述了为人仗义豪爽的王定六，从好友安道全那里得知知府指使手下劫持了朝廷贡品“玉灵芝”，王定六早就有投奔梁山之意，灵机一动想将“玉灵芝”作为见面礼送与受伤的宋江。素有“活闪婆”之称的王定六将“玉灵芝

《没羽箭张清》讲述了为人正直，身怀飞石绝技的东昌府大将张清，对百姓和朝廷忠心耿耿，因不善权术被知府利用，险些遭陷害，最终和师兄董平改投梁山的经历。东昌府大将张清对于朝廷的背叛建立在对官府的失望上，因得

郡王赵桭因求自保，将无辜的宣家灭门。幼小的宣赞侥幸存活。十五年后宣赞进入宫中校卫队，趁赵桭之女赵茹被掠走之际救出赵茹得到郡马之位并以此接近赵桭。可赵振对宣赞处处提防。在一次次刺杀失败后，宣赞最终在梁山

栾廷玉心地善良却年少轻狂，只因义气用事想为父亲出口恶气而招致了杀身之祸，重伤之下被父亲好友周侗救出。栾廷玉在得知父母双亡以及幕后真凶后，在周侗的帮助下手刃仇人，并拜师周侗，最终练就天下无双的棒法。

梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡。此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。

方腊一战，梁山被朝廷出卖，大败。侥幸活下来的史进隐姓埋名于小城，认识了一身热血的铁云。铁云钟情于妓馆阿如，为了帮阿如赎身，得罪了当地的黑帮组织恒沙帮，史进为救铁云，更为剿灭黑势力，与当地官府同归于尽。