生活在天宫的仙女七妹向往凡间的生活，一夜她偷驾祥云下凡到了香港，人生路不熟的仙女差点上了不法分子的当，幸得董自立所救。董原为孤儿院主持人，因经济拮据，被迫将院址押给许财发；期限到的时候；又被勒令搬家。

因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对

秦朝末年。秦二世胡亥昏庸无道，整日花天酒地，不理朝政，导致秦王朝天下大乱。这一天，丞相赵高请胡亥到灵仙宫，接受宫女奉献的玉酒仙丹，以求长命百岁。太尉匡洪闻讯闯进宫，直言相劝胡亥，不要再贪图享乐之事，快

二十年前，大巫祭率暗黑一族侵袭人族，战神张赤炎不惜牺牲自己唤醒战神剑，才得以击退暗黑族。而今，黑暗力量再次苏醒，大巫祭蠢蠢欲动，为阻止这场浩劫，战神之子张珂、云柃、福喜踏上再次唤醒战神剑的旅程，云柃与

讲述了被打入凡间的吕洞宾坐船东渡去找白瑛退婚，到达白家后发现白瑛父亲在百花楼失踪，于是前往百花楼，遇见了被傀儡化的白瑛，并遭到黑蛟手下的袭击。从百花楼逃脱后，吕洞宾遇到太白金星，得知自己是白鹤上仙转世

影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压