两个老人因为找一个丢失的旅行包而产生的爱情故事。

一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman(丹尼尔·亨德尔饰演)道出，描述了自己父亲大皮尔曼PerelmanSr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活，他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人，

胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，她们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在

远在南美巴塔哥尼亚，无涯草原和连绵高山，是马匹羊群的牧场，也是牧场工头伊云斯的家。以马羊为伴，千篇一律的工作年复年，马羊山岭是日常，不同的只有每逢夏天到来的工人们的面孔。伊云斯大半生都在与世隔绝的牧场

平凡不过的邻区街道上，一台再正常不过的四轮驱动房车，一个男人轻松地撬开门锁而入，大肆搜刮了车内任何值钱的东西，当他打算满载而出时，突然发现整台车的车门全都反锁死，且用尽力气也无法敲破车窗，身经百战的他

一位著名气象学专家在未能预测到灾难性冰雹后逃回了他的家乡，随后，他很快地发现自己踏上了一场自我发现之旅。