影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。

该剧讲述了姚三美（三妹）追寻梦想的故事。三美对动物有着天生的恐惧并兼而皮毛过敏，但是她却阴差阳错的读了兽医大专。而且也只能在宠物医院里做文员，接受电话咨询的闲差。不过在她心中始终梦想成为一名室内设计师

北宋仁宗年间，瘟疫横行，人民离乱。仁宗不忍百姓遭受疾苦，遂派遣洪太尉（张铁林饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自大，与张天师对面错失，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十二.

台湾女孩徐敏前来重庆，一下飞机即遭抢劫，幸得重庆青年潘天棒出手相救。小敏恳请潘及另一重庆人老罗带她去上清寺，但二人称上清寺早已不复存在！闻此小敏心急如焚！但潘天棒和老罗却承诺帮小敏寻找失踪的“上清寺”

明嘉靖年间，朝廷被严党把持，内部朝政腐败，沿海倭寇横行，明朝危在旦夕。南京城内，南京总兵程肃之子程闻道天资聪慧、少年得志，本欲与青梅竹马的郡王府郡主李蓁蓁喜结良缘，然而，这一文一武两家的联姻，却引起了