一腔热血、正义感十足的夏令正（元彪饰）曾经目睹恩师光天化日之下被人残忍杀害的血腥一幕，而他不为所惧，愈加坚定了主持正义、惩恶扬善的信念。某天，身为检察官的夏令正指控两个臭名昭著的恶徒走私贩毒、谋财害命
贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离
王大力是一位富足的台湾阔少爷，一次偶然事故，大力被父亲安排到北京避风，表面上的理由是奶奶在那里有一座商夏。奶奶严厉地封锁了一切来钱的渠道，要大力通过自己的努力当上商夏的总经理，且不得公开真实身份。陪大
胡雪姬（王祖贤饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，在此过
江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转返
